中金发表研究报告指,苹果在全球开发者大会发布多个作业系统最新版本。此外,苹果首次推出Apple Intelligence,与OpenAI深度合作,支援端侧模型训练及推理并结合使用者需求,并升级相机、照片、备忘录等常用应用程式。此外,苹果亦更新Siri语音助手,打通跨APP呼叫能力,该行认为或将打造新一代“智能体”。
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该行又提到,Apple Intelligence是苹果迈入AI终端的重要标志,加上端云端协同的算力支持,用户隐私问题也有望得到解决。同时,是次的Apple Intelligence仅支援iPhone 15 Pro系列以及M系列iPad及Macbook产品使用。该行认为主因模型训练及推理对记忆体消耗较大,老机型记忆体不足无法体验相关功能,因此,看好苹果AI有望推动换机浪潮。
该行看好未来苹果换机周期可望推动硬件均价及出货量提升。H股方面,建议投资者关注瑞声科技、高伟电子、舜宇光学、比亚迪电子;A股则建议关注立讯精密、蓝思科技、鹏鼎控股、工业富联、信维通信、珠海冠宇、东山精密、环旭电子、歌尔股份、安洁科技、水晶光电、欣旺达,德赛电等公司。
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